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物件管理をエクセルからZohoCRMにしたことで圧倒的な業務効率化を実現

ZohoCRM

神奈川県内工務店 T社 従業員数20名

神奈川県内にある、建築物の構造計算や構造の検討などを行っている工務店T社様。
取引先様から構造計算などが物件毎に依頼があり、それを今まではエクセルで物件管理していました。
エクセルはかなりマクロを組んだりして活用はしていたのですが、
自由度が高い分、運用が煩雑で、また期毎にエクセルを作り直していて、手間がかかっていました。
またエクセルだと新しいバージョンになったときにエラーが出たりして作り直しが発生していて、
よく見てみると運用コストがかさんでいることが判明しました。

お客様の要望
・CSVでよいので、情報が簡単にエクスポート出来るものが良い。
・親会社にも案件情報を見せられるようにしたいので、サーバーをたてても良いので情報共有できるツール。
・独自の物件情報分析を行っているが、それに合うように案件や顧客情報なども個別に情報をエクスポートしたい。

お客様の課題
・エクセルだとファイル共有するとバグが発生して共同作業出来ず、入力に時間がかかる。
・管理するファイルが複数あり、各個別にマスタ管理しているので、マスタ管理に時間がかかる。
・システム化されていないので、新入社員が入ってきたとに入力内容を覚えるのに時間がかかる。

T社総務 I様の声
クラウドサービスを初めて導入したが、まさかここまで情報入力、情報共有が簡単に効率化出来るとは思わなかった。
エクセルでは毎回誰かが編集して保存したら他の人が入力してという作業が発生していたので、入力がとにかくスムーズに行ってもらえるようになり、業務効率化につながった。ネックだったのは、当然初期にかかるシステムのカスタマイズだったのだが、クレイスさんが業務の内容をヒアリングしてくれて、そのまま業務に合うようにZohoCRMをカスタマイズしてくれたので、初期のシステム導入にかかる時間もほとんどかからなかった。元々の業務内容は崩れていないので、社員もみんなで利用してくれているので、正直びっくりしている。

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